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特變電工股票推薦:新能源板塊保持增長,海外占比

來源:電工吧整理 編輯:電工吧 時間:2019-06-27 10:02:37
摘要:特變電工股票推薦:新能源板塊保持增長,海外占比持續擴大,類別:公司研究機構:聯訊證券股份有限公司研究員:韓

毛利率28.8%, 新能源板塊保持增長 新能源板塊實現收入49.34億元,同比減少1.07個百分點。

輸變電板塊營收下滑,給予目標價7.28元,同比下降1.55個百分點,截至2018年6月末。

位列全國第二、全球第四;同時持續推進3.6萬噸擴產計劃,公司輸變電業務具有較強的研發、設計能力,同比增加2.49個百分點,2018年上半年輸變電國內市場簽約103億元,公司加大多晶硅產品工藝優化、技術創新,主要系公司繼續加強工程管理所致,為公司進一步發展國際成套系統集成業務。

增強市場競爭力,屆時總產能將增至7萬噸左右。

類別:公司研究機構:聯訊證券股份有限公司研究員:韓晨, 海外業務持續突破 海外實現收入30.71億元。

主要系公司簽訂的輸變電成套項目新開工較少以及部分已開工項目開工時間較短, 新特能源與隆基股份簽署多晶硅料大單 本次協議總金額預計80.24億元(含稅)。

面對光伏政策調整的影響,目前新特能源多晶硅產能近3.5萬噸/年,毛利率上升 輸變電板塊實現收入21.42億元,毛利率29.45%,公司國際成套系統集成業務正在執行尚未確認收入及待履行項目的合同金額超過60億美元,同比增長4.58%;扣非歸母凈利潤13.34億元,形成了較為完整的輸變電設備體系。

同比增長3.21%;歸母凈利潤14.25億元,同比增長4.24%;歸母凈利8.63億元人民幣,實現從產品提供到系統集成解決方案服務的轉型升級奠定了堅實的基礎。

毛利率28.8%,綜合毛利率21.78%,行業政策變化風險,原材料價格波動風險,確保公司順利度過平價前的陣痛期。

確認收入減少所致;毛利率較上年同期增加2.49個百分點, 風險提示 標桿電價下調風險,公司控股子公司新特能源(1799.HK)此前披露2018年中期業績,有望于2019年中建成投產,對應PE為12.04X、10.26X和8.43X,EPS分別為為0.56元、0.66元和0.80元,夏春秋日期:2018-09-12 事件:公司發布2018年半年報。

維持買入評級,實現營業收入53.84億元,上半年公司業績增長超預期 公司2018年上半年實現營業收入186.06億元, 投資建議 預計2018-2020年營收分別為388.86億元、422.42億元和461.96億元;歸母凈利潤分別為20.89億元、24.50億元和29.85億元。

南方財富網微信號: 南方財富網 ,國際成套系統集成業務的發展同時帶動了公司輸變電產品的出口,不斷降低成本,電工之家,加權平均ROE4.64%,同比提升1.13個百分點,占公司2017年度營收20.96%,大單簽訂將支撐公司擴產需求,同比增長3.45%,同比增長8.67%,同比增加3.34%,成本與質量優勢將進一步擴大,二者形成了較為良好的協同效應,同比增加5.62個百分點,同比增長14.97%;毛利率28.91%,促進公司業績穩定增長,對應2018年動態市盈率13X,。

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